Israel Rodríguez
Ciudad de México. El gobierno de la República, a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), participó en el refinanciamiento de la deuda del gobierno del estado de Veracruz que le permitirá reducir sus pagos de intereses y aumentar el plazo de vencimiento.
Con la reestructura financiera se logrará reducir el servicio de su deuda en alrededor de dos mil millones de pesos en los próximos 12 meses.
Las mejores condiciones de mercado le permitirán pasar de un promedio ponderado en sobretasa de interés de 336 puntos base a 108 puntos base, y de un plazo de 15 a 23 años.
A través de un comunicado, Banobras explicó que a diferencia de las estructuras tradicionales, en donde el Estado contrata los financiamientos, el diseño de esta estructura financiera contempla la constitución de un fideicomiso público sin estructura, el cual contratará los financiamientos y de uno o varios fideicomisos fuente de pago.
Bajo esta estructura, las agencias calificadoras evaluaron, en primera instancia, la fortaleza del flujo de los recursos del Fondo General de Participaciones (FGP) que se afectará a dichos fideicomisos, por lo que las operaciones de refinanciamiento de deuda del Estado se realizarán con mejores condiciones de mercado, al obtener tasas de interés en función de los niveles de calificación del fideicomiso público.
Considerando las características y fortalezas de la estructura financiera diseñada para el refinanciamiento de la deuda del estado de Veracruz, la agencia calificadora HR Ratings emitió calificaciones preliminares a la estructura en los niveles de AA y AA+, que representa 13 niveles por encima de la calificación de mayor riesgo del estado.
Como resultado inmediato, el pasado 3 de noviembre los bancos comerciales otorgaron ofertas en firme por un monto de 58 mil 657 millones de pesos para el refinanciamiento de la deuda del estado de Veracruz.
En este proceso Banobras participó por un monto de hasta 23 mil 657 millones de los cuales le fueron asignados 17 mil 200 millones de pesos.
