Julio Gutiérrez
En el primer bimestre, los bancos privados que operan en el país obtuvieron ganancias que sumaron 48 mil 985 millones de pesos, lo que supuso una caída de 5.4 por ciento en términos reales respecto a los 49 mil 958 millones reportados en el mismo lapso, pero del año pasado, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Es la primera vez desde marzo de 2024 en que disminuye el monto total de las ganancias de estos intermediarios financieros en su comparación anual, según las estadísticas oficiales.
De acuerdo con las estadísticas de la CNBV, los bancos privados que operan en México acumulaban una racha de 23 meses consecutivos en la que el monto neto de las utilidades era mayor respecto a lo reportado un año antes.
La caída en las ganancias se vio influenciada por el menor dinamismo de la actividad económica así como una menor percepción de ingresos, toda vez que estos intermediarios han comenzado a resentir los efectos de los recorte a la tasa de interés por parte del Banco de México (BdeM), señalaron analistas.
En teoría, cuando el banco central baja la tasa de interés —el instrumento que marca el costo al que se financian empresas y familias— estas instituciones cobran menos por los créditos que otorgan, por lo que reciben menos ingresos y eso termina por reflejarse en sus ganancias meses después.
De acuerdo con las estadísticas de la CNBV, el margen financiero, que se obtiene principalmente de la diferencia entre los intereses cobrados a los deudores y los pagados a los ahorradores, se situó en 157 mil 460 millones de pesos al cierre del primer bimestre de este año.
Esa cantidad fue 3.3 por ciento superior, en términos reales, si se compara con los 146 mil 437 millones reportados al cierre de febrero del año previo.
No obstante, los ingresos por el cobro de intereses al concluir el segundo mes del año fueron por 279 mil 525 millones de pesos, lo que supuso una caída de 11.9 por ciento si se compara con los 305 mil 115 millones de pesos reportados al cierre de febrero, pero de 2025.
“La desaceleración de las ganancias está influida por el menor dinamismo de la economía nacional y una baja en los ingresos derivada de la reducción acumulada de la tasa de referencia del BdeM. También podría influir que los bancos deben apartar dinero para cubrir posibles pérdidas por créditos que no se pagan, lo que se conoce como reservas preventivas”, dijo en entrevista, James Salazar, subdirector de análisis financiero de Kapital.
De acuerdo con las estadísticas, el saldo de las estimaciones preventivas para riesgos de crédito (reservas) culminó febrero en 41 mil 875 millones de pesos, lo que significó un aumento de 23.3 por ciento respecto a los 32 mil 631 millones reportados en el mismo mes del año pasado.
Ganancias por instituciones
Según la información de la CNBV, al concluir febrero, BBVA, el banco de mayor tamaño, obtuvo ganancias que sumaron 14 mil 95 millones de pesos, lo que supuso una reducción de 18.9 por ciento respecto al segundo mes del año previo.
En el caso de Banorte, las utilidades fueron por siete mil 398 millones y cayeron 0.99 por ciento; en el de Banamex sumaron tres mil 777 millones y crecieron 63 por ciento; en Santander ascendieron a cinco mil 480 millones y aumentaron 15.1 por ciento.
Para HSBC, las ganancias sumaron dos mil 22 millones de pesos y aumentaron 24 por ciento; en Scotiabank se situaron en dos mil 204 millones de pesos e incrementaron 35 por ciento; en Inbursa fueron por tres mil 340 millones y disminuyeron 12 por ciento; y en Citi México ascendieron a mil 904 millones y retrocedieron 15.8 por ciento.
Lo anterior significa que estas ocho instituciones bancarias, consideradas de importancia sistémica —en caso de quiebra pondrían en riesgo la estabilidad del sistema— concentran el 82 por ciento de las utilidades con un monto que asciende a 40 mil 220 millones de pesos.
