Julio Reyna Quiroz
Ciudad de México. Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este domingo que realizó una operación en el mercado internacional que le permite asegurar liquidez y mejorar su perfil de vencimientos de deuda, en un movimiento cuya finalidad es fortalecer su posición financiera.
Explicó que obtuvo financiamiento mediante la reapertura y colocación de dos bonos vigentes de referencia, a plazos de 10 y 30 años, y con rendimientos que se pagarán al vencimiento de 5.75 y 6.9 por ciento, de manera respectiva. Además hizo una recompra de bonos con vencimientos en 2018 y 2019, con lo cual se disminuye el monto de amortizaciones de deuda que Pemex debe realizar en estos años.
“Pemex logró colocar así un monto de 5 mil millones de dólares, habiéndose registrado una demanda cercana a los 15 mil millones de dólares. Los agentes colocadores fueron BBVA Bancomer, HSBC Securities (USA) Inc., JP Morgan y Santander. Se contó principalmente con la participación de inversionistas de Estados Unidos y Europa”, dijo la empresa en un comunicado.
Una parte de estos recursos fue utilizado para la recompra de bonos que tenían vencimiento en los próximos dos años, lo que reduce sus compromisos de pago de deuda en ese periodo. El monto fue por aproximadamente mil 742 millones de dólares. De esta manera, “la empresa extiende la vida promedio de su portafolio de bonos en dólares en 1.1 años, disminuyendo significativamente sus necesidades de refinanciamiento”.
La empresa afirmó que ahora tiene “total disponibilidad de sus líneas de liquidez bancarias. El monto agregado de estas líneas equivale a 1.6 veces los vencimientos de deuda en 2018. Como ventaja adicional, la empresa también podría recurrir a los mercados financieros nacionales e internacionales para incrementar su flexibilidad financiera”.
Pemex dijo que en un entorno de volatilidad en los mercados, particularmente en los precios de energéticos, la operación refleja la confianza de los inversionistas en el rumbo de Pemex con base en su Plan de Negocios 2017-2021 y en la materialización de la reforma energética.
“La positiva respuesta de los mercados a la estrategia financiera de Pemex así como la reciente modificación de perspectiva negativa a estable que hizo Standard & Poors del riesgo crediticio y de deuda de la empresa, reconocen lo que la actual administración ha venido realizando para fortalecer su situación financiera. Ello también ha permitido reducir a la mitad el diferencial entre la tasa de interés de la deuda de Pemex y la del gobierno federal en aproximadamente 200 puntos base”, agregó Pemex.
