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Pemex venderá deuda en euros por hasta 4 mil millones

Panorámica de la Torre de Pemex, en la Ciudad de México. Foto Cuartoscuro

Reuters

La petrolera paraestatal mexicana Pemex ofrecerá el martes deuda por un monto entre tres mil 500 y cuatro mil millones de euros en tres tramos, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters, citando a uno de los bancos encargados de la operación.

Los tramos tienen vencimiento a 4 años y medio, a 7 años y a 11 años, con órdenes por cinco mil 900 millones de euros, cinco mil 700 millones de euros y seis mil millones de euros, respectivamente, agregó IFR. El total combinado alcanza los 17 mil 600 millones de euros.

Para el primer tramo, que vence en agosto de 2021, la guía final es del área de mid-swaps más 240 puntos básicos, desde la guía inicial de más 280 puntos básicos.

La guía del tramo a siete años, que vence en febrero de 2024, se revisó al área de 340 puntos básicos desde el área de más 375 puntos básicos. El rendimiento del papel a 11 años, con vencimiento en febrero de 2028, se ajustó al área de 405 puntos básicos desde el área inicial de más 445 puntos básicos.

Los encargados de la operación, que se colocará más tarde el martes, son BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank y HSBC.

Las calificaciones de la deuda de Pemex son Baa3/BBB+/BBB+.