Bancos viven temporada de “vacas gordas” ante altas tasas de interés: ABM

Julio Gutiérrez

Las altas tasas de interés que hay en el país han provocado que los bancos se encuentren en una temporada de “vacas gordas”, pues obtienen utilidades récord al mismo tiempo que los ingresos se encuentran en niveles sin precedentes, aseguró la Asociación de Bancos de México (ABM).

Lo anterior también es propiciado por los efectos que deja la liberación de reservas de riesgos que se hicieron durante la pandemia de covid-19 en 2020 y a que más personas demandan productos bancarios como resultado del mayor empleo que hay en el país, indicaron los banqueros.

Ante la expectativa que en México la tasa de referencia disminuya a lo largo de este año permitirá que los ingresos y las utilidades de los bancos se normalicen, aunque esto no pasará “de la noche a la mañana”, señalan directivos del organismo.

Hasta noviembre de 2023, último mes del que se tienen cifras oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el conjunto de bancos que operan en el país obtuvo ganancias por 248 mil 23 millones de pesos, cifra que supera lo obtenido a lo largo de todo 2022. Al mismo tiempo, los ingresos por intereses fueron por un billón 465 mil 983 millones de pesos. Ambas cantidades marcan un máximo histórico.

Los resultados se presentan en un entorno en el que el Banco de México (BdeM) mantiene su tasa de referencia –el instrumento que marca el costo al que se financian empresas y familias—en un nivel de 11.25 por ciento, el más alto desde que esta institución tiene como objetivo controlar la inflación por medio de la política monetaria.

Daniel Becker, vicepresidente de la ABM, explicó que las utilidades que la banca genera en México son en función del crecimiento y el dinamismo económico del país, pues después de la pandemia el país ha tenido una recuperación constante, al mismo tiempo que el consumo va al alza, ingresan más remesas, y hay más empleo formal.

“¿Estas utilidades tenderán a normalizarse? Sí, y una vez que bajen las tasas dependerá de los balances de cada banco… Lo que es posible es que mientras el dinamismo de la economía continúe, aunque sea menor, seguiremos viendo utilidades razonables. Hoy estamos viendo una época de vacas gordas”, expuso el banquero en conferencia.

“Seguramente, como sucedió en la pandemia, los bancos generaron reservas y parte de las utilidades de ahora, siguen explicándose, en menor parte, pero todavía, porque las reservas se han ido liberando, pero esas utilidades, en el horizonte, tenderán a normalizarse”, dijo Becker.

BdeM bajaría la tasa en su siguiente reunión

Julio Carranza, presidente de la ABM, señaló que lo más probable es que el banco central mexicano comience a disminuir la tasa de referencia antes que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés).

“México podría adelantarse a dar el primer paso en la baja de las tasas de interés porque el premio de riesgo nación que hoy pagamos como país es un premio alto que tiene la oportunidad de poder empezar a bajar antes la tasa que Estados Unidos. Dependerá de más factores cuanto, como y en qué medida bajen las tasas atendiendo a que la inflación disminuya, el crecimiento continúe y haya estabilidad”, apuntó.

Carranza añadió que esto también será posible dado que el manejo de la inflación por parte de las autoridades mexicanas “ha sido muy bueno”.

Raúl Martínez-Ostos, vicepresidente de la ABM expresó que “la expectativa del mercado es que el BdeM potencialmente baje las tasas en su siguiente decisión de política monetaria, pero el banco central ha sido muy cauteloso, el objetivo de inflación hasta arriba de la lista y hay que partir del hecho que las tasas están en niveles altos y esa tendencia, de la noche a la mañana, no bajarán de la noche a la mañana ni en México y Estados Unidos y el escenario de tasas bajas falta mucho, pero en incluso en temporadas de altas tasas la banca ha sido muy responsable”.

La ABM prevé que este año el crédito que los bancos otorgan a las empresas y a las familias crezca 5.1 por ciento, mientras que el PIB avanzará a una tasa de 2.7 por ciento.